AI 写的跟进记录，为什么还是要人确认
自动写跟进记录、自动出周报，听起来最该全自动。但厂商资料反复强调「草稿 + 人工确认 + 可溯源」。这不是保守，而是因为金额、阶段、口径与商务承诺，本来就不该由一段生成结果替人拍板。
阅读全文 ↗TOPIC / 实施交付
实施交付
交付看六类材料：场景范围、版本与权限对照、配置清单、试跑记录、验收清单、使用与运维说明。跑通与否由验收五项判定，不靠一句「感觉不错」。
老系统不推倒重来，一次升级怎么起步
升级最怕两件事：一口气全量切换，和方案里塞满还没上线的能力。更稳的做法是先选一段流程、核一次版本与权限、跑一轮脱敏样本，把验收清单签了再谈扩范围。
阅读全文 ↗用一句话查客户，中间到底发生了什么
「查一下这个客户在谈的商机」听起来很轻，背后却是一条有明确分工的链路：连接器按权限取数、平台理解意图、产出草稿、人来确认。把链路拆开，才知道该在哪些环节设检查点。
阅读全文 ↗线索首呼交给 AI 之后，销售该接哪一段
AI 负责首轮触达与信息沉淀，销售聚焦高价值客户跟进——这句话听着简单，落到流程上是七步。把每一步的输入、产出和交接点写清楚，才知道销售究竟该在哪个节点接手。
阅读全文 ↗以上文章按主题归档，示例数据不对应具体客户项目。