数据在不在
客户、跟进、通话、商机这些原料是不是已经在系统里。没有原料的场景，AI 也给不出结果。
SOLUTIONS / 方案总览
励销云场景适配：按场景选，不按功能表选
五个场景逐个写清：AI 干哪几段、人干哪几段、要准备什么、怎么验收。
场景方案5 个
人机分工4 段
试跑流程5 步
交付范围书面
01 / 五个场景
按场景选，不按功能表选
每个场景都有独立的方案页：分工、输入、交付、试跑与验收逐项列明。
01
AI 销售提效
把重复的整理、归档、汇总交给 AI，销售把时间留给客户沟通。
事务性工作交给 AI02AI 客户洞察
从已有的沟通记录里整理意向、诉求与风险，把「该看哪个客户」变成一份清单。
意向、诉求与风险03AI 团队赋能
把做得好的通话拆成可复用的做法，让新人少走一遍老路。
销冠做法沉淀04首轮触达与线索清洗
名单批量首呼，先核实再分级，销售只跟值得跟的那几十条。
名单首呼与意向分级05邀约通知与呼入接待
打出去的通知批量跑，打进来的电话全天有人接，答不了的立刻转人。
批量邀约与来电承接具体可交付范围以书面方案与试跑验收为准。
02 / 分工
同一段流程，四段分工
五个场景的做法不同，分工线是同一条：机器做前两段，人做第三段，写入由人确认。
| 段 | 做什么 | 谁做 | 产出 |
|---|---|---|---|
| 采集 | 把名单、通话、跟进、聊天内容收进来，去重与清洗 | 机器 | 可用的原料 |
| 理解 | 提取、归纳、分级、打标，生成草稿 | 机器 | 草稿与清单 |
| 判断 | 意向定性、承诺口径、策略取舍 | 人 | 决定与口径 |
| 写入 | 落库、留痕、生成待办，确认后执行 | 机器 + 人确认 | 系统记录 |
03 / 判断
三个问题，判断能不能现在开始
三个都答得上来，就可以挑一个场景试跑；有一个答不上来，先补这一项。
规则清不清
什么算高意向、什么情况必须转人工，能不能用几句话写下来。写不下来的，先定规则。
谁来复核
草稿由谁确认、多久确认一次。没有人复核的场景，不要上。
04 / 起步
三种常见情况，从哪一段起步
不用从最难的开始，先挑一段跑得通、看得见结果的。
| 你现在的情况 | 建议先做 | 为什么 |
|---|---|---|
| 名单多、团队人少，打不完 | 首轮触达与线索清洗 | 规则最清楚、结果可判定，机器跑量最见效 |
| 有 CRM，但跟进记录没人写 | AI 销售提效 | 先把「抄」这一步去掉，过程数据才会自己长出来 |
| 老客多，复购靠人记 | AI 客户洞察 | 沉睡与风险都藏在记录里，先把它捞出来 |
| 新人在岗、老人没空带 | AI 团队赋能 | 把高分通话拆成可复用的做法 |
| 咨询电话接不过来 | 邀约通知与呼入接待 | 先把进来的电话接住，再谈转化 |
05 / 每页写什么
每个方案页里都有这些
分工表
哪个环节机器做、哪个环节人做、各自留下什么。
输入清单
要准备什么、用在哪、由谁提供。
交付结果
最后拿到手的到底是哪几样东西。
试跑与验收
五步怎么跑，验收看哪几项、底线是什么。
06 / 适配对照
适配对照
适合现在开始
- 已有 CRM 数据底座，且一线有写跟进记录的习惯
- 有稳定的线索来源与明确的意向分级口径
- 高频重复沟通（通知、邀约、核实、回访）已经占用大量人力
- 愿意指定复核人，对 AI 产出做逐项确认
- 能接受先跑一段流程、验收合格后再扩大范围
不适合 / 先另行评估
- 希望 AI 自动对外承诺折扣、账期或特殊条款
- 需要跨部门、跨团队放开数据权限才能跑通
- 把规划中的智能获客、自动回访当成已交付功能
- 要求不看原始记录、直接把聚合结论当最终结论
- 没有任何可复用的客户数据与话术资产就要一次性全量上线
能否落地以书面方案与试跑验收为准。