你提一个要求
「查一下华东智造在谈的商机」「把刚才的沟通写成跟进记录」。说清要办什么事，不用记它在哪个菜单。
PRODUCT / Agentic CRM
Agentic CRM：在 AI 里把 CRM 的事办了
它不是另一个 CRM，是励销 CRM 专业版加了一层 AI 接入能力。销售不用打开 CRM 找菜单，在自己的 AI 办公平台里说一句话，查数、推进、登记都能办；改动之前，先把要改的列给你看。
产品定位销售数据与执行底座
接入方式MCP 标准协议
可查可写30+ 业务对象
原样继承三级权限
01 / 是什么
CRM 没变，变的是「怎么用它」
励销 CRM 专业版本身就是一套完整的销售 CRM：线索、客户与公海、商机、报价合同、回款开票、审批、目标管理、报表分析都在系统里，业务照常跑。Agentic CRM（也就是 AICRM）做的事，是在这套系统外面接一条通道，让 AI 办公平台能按你账号的权限读写这些数据。
通道用的是 MCP 标准协议。你在 AI 办公平台里添加「励销 CRM 连接器」，用企业账号授权一次，之后新建对话时勾上它，就能直接说「查一下某某公司的客户档案和在谈商机」。平台替你去 CRM 里找对地方，把结果带回对话；要改数据时，先把变更项列出来，你说确认才写进去。
所以关系是：CRM 仍是唯一的业务系统，权限、字段、审批规则都还在 CRM 里；AI 是入口和手脚，不是第二套系统。原来在 CRM 里点着做的事，现在可以问着办；原来必须在系统里看的报表，现在可以在对话里先看一版草稿。
连接器入口与界面名称以你所用 AI 办公平台当前版本为准；授权由企业账号自行完成，权限管控仍归 CRM。
02 / 怎么用
一句话，怎么变成 CRM 里的结果
平台替你去办
听懂你要什么，到 CRM 里定位对象；查询直接取数，改动先把要改的字段列给你看。
你确认，才写进去
结果以清单、表格或一句话回到对话；写入类操作逐项确认后执行，全程可按记录回溯。
03 / 版本边界
CRM 专业版和 Agentic CRM，差别在哪
同一套 CRM，差别在 AI 平台侧开放的接口范围。下表按业务模块归类，依据《MCP Server 支持接口》表。
| 能力 | 励销 CRM 专业版 | Agentic CRM（AICRM） |
|---|---|---|
| 新增线索 / 新增客户 / 写跟进记录 | ✓ | ✓ |
| 录入辅助：字段映射、自定义字段、业务模板、标签 | ✓ | ✓ |
| 录入辅助：查重设置、筛选条件、组织架构、地区级联、产品分类 | ✓ | ✓ |
| 客户 / 联系人 / 商机的列表与详情查询 | ✗ | ✓ |
| 报价单、合同、回款、开票的查询与写入 | ✗ | ✓ |
| 任务、拜访计划、拜访签到 | ✗ | ✓ |
| 公海客户、线索池的筛选与领取 | ✗ | ✓ |
| 经营大盘、续费风险等聚合看数 | ✗ | ✓ |
专业版开放的是三个采集写入动作与录入辅助类配置读取，业务含义是「外勤现场快速采集」；它不提供业务记录的列表与详情，因此无法在 AI 平台问数看大盘。功能差异不等于产品缺失——系统内该有的功能专业版都有。
04 / 能力分层
四层能力，从入口到决策
从「能连上」到「能辅助判断」，四层是叠加关系，不是四选一。
智能入口
一个对话入口接上 CRM。不用切系统、不用记菜单，说清楚要办什么事就行。
效率引擎
把重复的查、填、汇总交给 AI：查客户、写跟进、建任务、出报价草稿，人只做确认。
深度洞察
客户 360、商机停滞、回款履约、续费风险，从数据里拎出该关注的那几条。
决策辅助
经营大盘、目标缺口、团队过程，给管理者一份可点开明细核对的草稿。
05 / 八大场景
八大类场景，覆盖一条完整销售链路
从客户查询到续费预警，每类场景都有具体用法；写入类操作一律确认后执行。
A1
客户 360 查询
一句话调出客户全貌，替代跨页面翻找。
- 拜访前补齐主体信息、决策人、在谈商机与最近跟进
- 客户当场问合同期限、回款进度、开票情况
- 接手离职同事的客户，批量补历史上下文
- 按名称、行业、地区模糊检索并定位客户
A2
商机推进
谈完即更新，让 Pipeline 反映真实进度。
- 现场更新阶段、金额与预计成交日
- 客户口头确认时当场建商机并关联
- 按阶段筛停滞商机，逐条确认推进或标风险
- 批量调整多个商机的负责人或成交时间
A3
报价 · 合同
从产品目录到报价、合同，一条对话走完。
- 按客户与商机组装报价明细，标注单价来源
- 改数量或产品后重出一版，保留历史版本
- 报价转合同，核对主体、金额、明细一致性
- 查客户名下有效报价单与合同当前状态
A4
回款 · 开票
财务与销售在同一份数据上对齐履约进度。
- 回款到账时登记金额与日期
- 按客户要求登记开票并关联合同
- 查某合同已开、已回、未结及明细
- 按合同维度汇总履约进度，供业绩核算
A5
任务 · 拜访
把「下一步动作」从脑子里搬进系统。
- 拜访后写跟进的同时创建任务，定人与截止时间
- 早上查看当日与本周拜访计划
- 到客户现场完成拜访签到
- 回查某段时间的签到与任务完成情况
A6
公海 · 线索池
把沉睡资源从「翻列表」变成「挑着领」。
- 按行业、地区、时间筛公海可用客户
- 领取公海客户并更新归属，转跟进
- 筛长期未跟进的线索，批量挑选领取
- 领取后顺手写跟进或建任务
A7
经营大盘
自然语言问数，结论可追溯到明细。
- 按商机、合同、回款聚合目标完成率与阶段分布
- 按人员、区域、时间下钻看明细
- 按合同到期时间筛出待续费清单
- 找出卡在某阶段过久的商机与长期无跟进客户
A8
客户成功 · 续费
按规则出清单，被动救火变主动经营。
- 组合「合同到期 + 最近跟进」筛高风险客户
- 按跟进记录筛沉睡客户并排序
- 为高风险与沉睡客户建续费 / 唤醒任务
- 回查客户上次跟进时间与历史记录
06 / 智能层
平台专家与技能，把数据加工成材料
数据查得到之后，下一步是在同一段对话里把它变成能用的东西。三类角色、11 个产出物，全部按「草稿 + 人工确认」使用。
| 角色 | 产出物 | 起点数据 | 确认后去向 |
|---|---|---|---|
| 销售教练 | 拜访作战卡 | 客户 / 联系人 / 商机 / 跟进 / 报价单 | 任务、跟进记录 |
| 销售教练 | 商机推进复盘诊断 | 商机 / 阶段历史 / 跟进 / 报价单 / 拜访 | 任务、跟进记录 |
| 销售教练 | 续费指引与陪练脚本 | 合同 / 跟进 / 服务记录 / 客户 | 续约任务、拜访计划 |
| 销售助理 | 一页式拜访简报与行程卡 | 客户 / 联系人 / 商机 / 跟进 / 任务 / 拜访 | 待办、拜访计划 |
| 销售助理 | 现场洽谈记录与 AI 纪要 | 会议转写稿 + 客户 / 商机 / 跟进 | 跟进记录、任务 |
| 销售助理 | 履约进度与回款清单 | 合同 / 回款 / 开票 / 联系人 | 回款跟进任务 |
| 销售助理 | 定时工作日报 / 周报 / 月报 | 跟进 / 电销 / 拜访 / 线索客户 / 商机 / 合同 / 回款开票 | 草稿推送企微，本人确认 |
| 销售管理 | 周度经营复盘 | 线索 / 商机 / 合同 / 回款 / 目标 | 工作报告草稿、任务 |
| 销售管理 | Pipeline 盘点与辅导重点 | 商机清单 / 阶段 / 跟进 / 报价单 | 关注标记、辅导任务 |
| 销售管理 | 流失风险与公海建议 | 合同 / 跟进 / 回款 / 投诉 / 公海清单 | 续约挽回任务；归属按原流程 |
| 销售管理 | 定时销售简报与经营大盘 | 团队线索 / 商机 / 合同 / 回款 / 目标（管理者权限） | 草稿推送企微，管理者确认 |
专家、技能与定时任务属 AI 办公平台侧能力，具体名称、版本与可用清单以平台当前上架为准；会议纪要依赖具备录音转写能力的会议连接器，落地前需确认。
07 / 护栏
四条护栏，写在能力前面
权限不放大
功能、数据、字段三级权限原样继承。AI 只展示当前账号能看的数据，跨部门、跨团队不会因为接入 AI 而放开。
写入先确认
新增、更新、领取、登记等动作，先列出变更项，逐项确认后才执行；一次改多条要逐条确认。
产出是草稿
作战卡、纪要、复盘、周报都是草稿，要人核对事实、判断业务、把握话术边界后才能用。
结论可溯源
看数与聚合结论能点回原始记录；不承诺自动预测，折扣、账期、报价与合同一律走公司审批。
08 / 怎么开始
落地四步，先跑通一段
不用一次性铺开。先装连接器、跑通一个场景，再决定扩到哪些团队。
添加连接器
在 AI 办公平台的连接器里找到励销 CRM，添加。可同时启用多个连接器，各自只提供自己开放的能力。
授权并确认范围
用企业账号登录授权，确认可访问的企业。权限沿用该账号在 CRM 里原有的数据与字段权限。
对话中启用
新建对话时勾选连接器，或在对话里直接指定。
说一句话验证
例如「查一下某客户的档案和在谈商机」，能拿到结构化结果即连通；写入类会先列变更项。
09 / 边界
哪些现在能用，哪些还要等
现在能用的：CRM MCP Server 已接入 AI 办公平台；AICRM 开放全量业务对象的查询与写入；功能 / 数据 / 字段三级权限原样继承；平台侧专家与技能可直接调用 CRM 连接器。
还要等的：搜客宝（获客情报）与小励机器人（AI 外呼）的 A2A 接口暂不支持，涉及这两者的融合场景——智能获客、客户画像自动完善、机器人自动回访——均为规划中，不作为已交付能力。
需要现场核实的：平台定时任务与自动推送的触发频率、会议连接器的录音转写能力，均以你所用平台当前上架为准，落地前我们会一起确认，不先承诺。
10 / 常见问题
决定之前，先问清楚
01Agentic CRM 是不是要换掉现在的励销 CRM？
不用换。CRM 本体、数据、权限、审批都留在原系统，升级的是 AI 平台侧的接入能力。原有账号继续用，新增的是「在 AI 里办事」这条通道。
02专业版现在能不能用这些场景？
专业版开放的是新增线索、新增客户、写跟进记录三个采集写入动作，以及录入辅助类的配置读取，适合外勤现场快速采集；客户 360、商机推进、报价合同、回款开票、经营大盘这些需要业务记录的列表与详情，属于 AICRM 的能力。
03接入 AI 之后，数据会不会被看光？
不会。AI 只按当前账号原有的功能、数据、字段三级权限取数，跨部门、跨团队的数据不会因为接入而放开。授权由企业账号完成，权限管控仍在 CRM。
04AI 会不会自己改我的商机金额或合同？
不会。写入类操作一律先列变更项、逐项确认后执行；折扣、账期、特殊条款、报价与合同仍走公司审批，AI 只做数据组装与一致性核对。
05多久能用起来？
连接器配置本身很快，安装、授权、启用、验证四步当天能走完；真正花时间的是选场景、核权限、定确认人和试跑验收。建议先跑一段流程，再扩团队。