查得到
按当前账号权限能取到约定的客户、商机、跟进等业务对象，结果可追溯到原始记录。
DELIVERY / 实施与验收
把「怎么算跑通」先写下来
升级能不能用，不靠演示时的惊艳，靠一张可以逐项核对的清单。
客户需要准备什么
- 一段高频、规则相对清楚的真实流程，以及它的输入与现有交付物
- CRM 现有版本、账号角色与数据权限说明（功能 / 数据 / 字段三级）
- 现有话术、知识库、产品资料与意向分级口径
- 一组可脱敏的试跑样本，以及同一把尺子的对照口径
- 明确谁复核草稿、谁确认写入、谁签认最终结论
- 电话场景还需确认线路、呼入号码与合规沟通范围
验收五项
不越权
跨部门、跨团队数据未被放开；字段权限与系统内原有配置一致。
写得对
写入类操作先列出变更项，逐项确认后才执行；草稿不自动对外发送。
沉得下
通话记录、摘要、意向标签能同步进 CRM，待办与分配规则按约定触发。
说得清边界
规划中能力、平台侧能力与已交付能力在清单上分开标注，不混为一谈。
验收阈值在试跑前定下来，用同一组脱敏样本、同一把尺子量；不承诺任何量化效果。
六类交付材料
场景与范围说明
写清这次做哪一段流程、哪些环节明确不做。
版本与权限对照
CRM 产品能力与 AI 连接器接口范围对照、账号角色与三级权限核对结果。
配置清单
连接器授权范围、话术、知识库、追问逻辑与意向标签规则。
试跑记录
样本、输入、产出草稿、人工复核意见与差异项。
验收清单
五项验收逐条结论与责任人签认。
使用与运维说明
日常怎么发起、谁复核、话术与规则怎么迭代、问题找谁。
服务方式
全国远程实施
以线上沟通、远程配置与屏幕共享为主，按书面方案约定节奏推进。
先试点再复制
先跑通一个场景并验收，确认有人持续使用，再决定扩大席位或场景范围。
持续迭代
上线后按通话反馈与使用情况，协助优化话术、标签、跟进策略与知识库。