从填表单到对话即办
CRM 通过 MCP 标准协议接入 AI 办公平台，销售用自然语言查客户、查商机、写跟进；写入类操作先列出变更项，确认后才执行。
智能销售 SaaS / Agentic CRM
销售系统正在长出 Agent，电话也终于听懂了客户
励销云深耕销售类SaaS领域十多年，这两年把 AI 加进了 CRM 和电话机器人：把「打开系统填表单」变成对话即办，把「按固定话术念」变成能追问、能记忆、能沉淀到 CRM 的自然对话。我们负责选型、配置、试跑和验收，让升级落在具体业务上。
示意 / 非真实客户数据
你说查一下华东区在谈的商机，把风险点列出来01
系统按当前账号权限读取客户、商机与跟进记录02
产出商机清单 + 需要复核的风险线索（草稿）03
谁决定人。写入类操作逐项确认后才执行04
INPUTOUTPUT
L1–L4四层 AI 能力体系从智能入口到决策大脑，阶梯式赋能
8 类Agentic CRM 核心场景客户 360、商机推进、报价合同、回款开票等
5 项电话智能体核心能力耳 / 答 / 改 / 记 / 查
7 步触达到成交闭环AI 首轮触达，销售聚焦高价值跟进
01 / PRODUCTS
先有一整套销售系统，再叠加 AI
搜客宝找客、AI 外呼筛客、CRM 管客、SCRM 私域经营；近两年 CRM 专业版升级为 Agentic CRM，电话机器人升级为电话智能体。
查看完整产品线 ↗02 / PRINCIPLES
升级之后，变的不只是名字
接入 Agent 之后，变化落在四处具体动作上，而不是一句「更智能」。
从固定话术到自然对话
客户换个说法也能理解，信息不完整会主动追问，跨通话记得住上次聊了什么，话术改完即生效、不用重新录制。
从通话结束到自动沉淀
通话记录、需求摘要、意向标签同步进 CRM，自动创建跟进任务并分配负责人；销售打开系统时，上下文已经准备好。
从买工具到接进业务闭环
CRM、线路与数据在同一条链路上：触达、识别、沉淀、跟进、复盘连起来，而不是多一个孤岛工具。
能力范围依据《MCP Server 支持接口》表与厂商公开资料；专家与技能清单以 AI 办公平台当前上架为准，具体可交付范围以书面方案与试跑验收为准。
梳理一段真实流程
选一段高频、规则相对清楚的活：CRM 里查什么、写什么，或电话里先触达哪类线索。
确认版本与权限边界
确认是 CRM 专业版还是 Agentic CRM、现有电话机器人如何升级；沿用原有功能、数据、字段三级权限。
配置连接器 / 话术
按账号授权 CRM 连接器，或按行业配置话术、知识库、追问逻辑与意向标签规则。
试跑、复核与验收
用同一组脱敏样本跑一轮，把「草稿由谁确认、写入前确认哪些项、什么算合格」写进验收清单。
所有智能产出按「草稿 + 人工确认 + 可溯源」使用；关键决策由责任人签认，不由 AI 意见替代正式审核。
2026-11-14 · 数据权限
AI 写的跟进记录，为什么还是要人确认
自动写跟进记录、自动出周报，听起来最该全自动。但厂商资料反复强调「草稿 + 人工确认 + 可溯源」。这不是保守，而是因为金额、阶段、口径与商务承诺，本来就不该由一段生成结果替人拍板。
阅读全文 ↗ 2026-11-14 · 升级路径老系统不推倒重来，一次升级怎么起步
升级最怕两件事：一口气全量切换，和方案里塞满还没上线的能力。更稳的做法是先选一段流程、核一次版本与权限、跑一轮脱敏样本，把验收清单签了再谈扩范围。
阅读全文 ↗ 2026-11-14 · 电话智能体电话机器人升级成电话智能体，值不值？看这五个维度
规则类电话机器人和电话智能体，名字相近，工作方式和成本结构却完全不同。把五个维度摆在同一张表上，哪些任务值得迁、哪些可以暂时不动，判断会清楚很多。
阅读全文 ↗出门前补齐客户全貌
按客户名定位主体，带出联系人、在谈商机与最近跟进，聚合成一份可下钻的客户全景。全过程只读。
周会前生成经营盘点草稿
汇总商机阶段、回款与跟进记录，产出周报草稿；金额与统计口径需逐项对照原始记录复核。
广告线索的首轮沟通
批量触达、核实关键信息、标记意向等级，高意向线索自动建待办并分配销售跟进。
以上为场景化说明，对话示例中的客户名、金额与人名均为演示数据。
智能销售工作台（标准版）· 10 工号
16,800元 / 年
智能销售工作台（标准版）· 10 工号 · 标准刊例价
- 搜客宝 10 工号：12,800 元/年
- 流量包 1 万条：3,000 元/年
- 增购模块与特别版：9,800 – 15,800 元/年
01励销云是什么？
励销云是上海微问家信息技术有限公司旗下的智能销售 SaaS 品牌，2014 年成立，已完成 B++ 轮融资（腾讯战略投资企业）。产品定位是「找客—筛客—管客—沉淀数字资产」全流程一体化解决方案，依托 3.5 亿+ 企业数据覆盖能力，分励销独立版与励销企微版。
02励销云有哪些产品？
励销云深耕销售类SaaS领域十多年，成熟产品线按找客、筛客、管客、私域经营四步展开：励销搜客宝做企业线索挖掘，AI 外呼（励销电话机器人）做首轮意向筛选，电销坐席承接拨打与转人工跟进，励销 CRM 管客户全生命周期，励销 SCRM 做企业微信私域经营。近两年 AI 兴起，CRM 专业版升级为 Agentic CRM，电话机器人升级为电话智能体。两条升级线都强调「草稿 + 人工确认 + 可溯源」。完整介绍见「成熟产品线」页。
03励销云 Agentic CRM 是什么？
Agentic CRM 是励销 CRM 专业版融入 Agent 能力后的升级形态。专业版本身就是完整 CRM，系统内可查客户、商机、合同回款与报表；升级增加的是 MCP 连接器与 Agent 层，让 AI 办公平台能用自然语言查询与写入全量业务对象。规划中的搜客宝、小励机器人 A2A 接口不纳入已交付能力清单。
04所谓「励销云 MCP 接口」指什么？
指 CRM 连接器通过 MCP 标准协议接入 AI 办公平台的接口，按当前账号原有的功能、数据、字段三级权限读取与写入业务对象，写入类操作逐条确认后执行。按厂商《MCP Server 支持接口》表，专业版连接器仅开放新增线索、新增客户、写跟进记录三个采集写入动作及录入辅助类配置读取；全量业务对象查询与写入、智能层草稿加工属于 Agentic CRM 的能力。
09 / BRAND
励销云常见问题，按主题直接看
励销云是什么、有哪些产品、成熟系统怎么配合、多少钱——按问题直接看答案。
NEXT STEP / 下一步
先把手上那段活拿出来看看
带一段真实流程来，我们先判断能不能交付、该用哪条产品线，再谈版本与预算。
也可直接联系：18114524859 · kjl@iyongyun.com