权限范围
功能 / 数据 / 字段三级权限，确认哪些角色能看哪些客户、哪些字段不可见；跨部门数据不会因为接入 AI 而放开。
UPGRADE / 升级路径
该不该升，先看你现在缺哪一段
Agentic CRM 与电话智能体是两条独立的线，可以只升一条。这页不重复产品功能，只讲三种常见现状各自怎么走，以及升级前要核清的四件事。
UPGRADE / 01
从「在 CRM 里点着查」到「在 AI 里问着办」
励销 CRM 专业版 → Agentic CRM
升级前 · 励销 CRM 专业版
- CRM 系统内已有线索、客户、商机、合同回款、审批、目标管理与数据报表，业务照常使用
- AI 办公平台侧：按《MCP Server 支持接口》表，专业版连接器开放三个采集写入动作（新增线索、新增客户、写跟进记录）及录入辅助类配置读取
- AI 平台侧可查询的业务对象以专业版连接器开放的接口为准，客户全景与经营大盘在 CRM 界面查询
升级后 · Agentic CRM
- 连接器开放全部业务对象的查询与写入（新增 / 更新 / 列表 / 详情）
- 在 AI 办公平台里用对话完成客户 360、商机推进、报价合同、回款开票、任务拜访、公海线索池、经营大盘、客户成功八大类场景
- 通过 MCP 标准协议接入 AI 办公平台，用自然语言完成查询与确认后写入
- 智能层专家与技能可把数据加工成作战卡、纪要、复盘与周报草稿
两条线共用同一套功能 / 数据 / 字段三级权限；智能获客、画像自动完善等 A2A 融合场景仍属规划中。
UPGRADE / 02
从「照着话术念」到「听得懂、答得上、记得住」
规则类电话机器人 → 电话智能体
升级前 · 规则类电话机器人
- 固定话术流程，调整需重新录制、等待生效
- 每次通话从零开始，没有跨通话记忆
- 不能实时查单查库，仅支持单向外呼
- 机械感强，客户换个说法就容易识别失败
升级后 · 电话智能体
- 大模型实时生成语音，理解潜台词、自然追问、多轮承接
- 话术即改即生效，分钟级迭代；跨通话记住客户上下文
- 通话中可实时查询业务数据并回答；外呼与呼入接待全覆盖
- 通话记录、意向标签与待办自动沉淀 CRM，自动分配高意向线索
不是把机器人改了个名字，而是把电话沟通用大模型重新做一遍；原有客户可逐步迁移，资产延续、过渡无感。
三种现状，三种走法
升级顺序取决于你现在缺的是「AI 入口」还是「电话效率」，两者互不阻塞。
| 你现在的情况 | 建议怎么走 | 要注意什么 |
|---|---|---|
| 只用励销 CRM 专业版 | 先升 Agentic CRM：装连接器、授权、挑一个场景试跑（客户 360 或商机推进最直观）。 | 专业版原有的线索 / 客户 / 跟进采集能力继续可用；全量查询与写入要等 AICRM 开通。 |
| 专业版 + 电话机器人 | 两条线分开决策：可以先升 CRM，也可以在电话侧先换智能体，不用同时动。 | 机器人原有话术、名单与线路资产可延续；智能体按新话术体系重配，试跑后再切量。 |
| 已在用 AICRM 或智能体 | 从单点场景铺开：把八大类场景按团队逐个开，补权限范围与确认人。 | 专家、技能、定时任务与会议连接器以平台当前上架为准，扩之前先核一遍。 |
升级前，核清四件事
这四件没核清就上线，后面一定要返工。
接口清单
对照《MCP Server 支持接口》表，确认要用的业务对象在不在开放范围；搜客宝与机器人的 A2A 接口仍属规划中。
资产延续
话术、名单、线路、历史跟进记录能不能继续用；老客户升级是否需要重建知识库与标签体系。
验收口径
以「跑通哪几个场景、谁负责确认、怎么算通过」为准，不承诺转化率、挂断率这类量化结果。
落地范围以书面方案与试跑验收为准。