拜访前补齐上下文
出门前一句话调出客户主体、决策人、在谈商机与最近三条跟进，不用跨四个页面翻。
SOLUTION / 01 事务性工作交给 AI
AI 销售提效
把重复的整理、归档、汇总交给 AI，销售把时间留给客户沟通。
可自动产出4 类
写入动作3 个
覆盖业务对象30+
默认不改数据只读优先
01 / 现状
不是销售不会写，是同一件事抄了三遍
客户档案、跟进记录、拜访纪要、周报，本质上是同一件事被抄了三四遍：现场谈完先在微信里记一段，回公司再往 CRM 抄一遍，周五再从这些记录里拼一份周报。
抄的过程不产生业绩，但不抄就没有过程数据。主管要看过程，一线就只能在下班后补，补出来的记录常常只剩一句「已沟通」。
这段工作有两个特点：规则清楚，原始材料本来就在——通话录音、聊天记录、系统里的客户与商机都在。所以它是最先能交出去的一段，也是改动最小的一段：系统不换，字段不改，只把「抄」这一步换掉。
02 / 分工
一段流程，AI 干哪几段，人干哪几段
分工写清楚，才不会出现「AI 说的算不算」这种争论。
| 环节 | AI 做什么 | 人做什么 | 留下什么 |
|---|---|---|---|
| 拜访前准备 | 读客户档案、联系人、在谈商机与最近几条跟进，拼成一页上下文 | 判断哪几条当次要用 | 一页式拜访简报 |
| 现场洽谈 | 录音转写、按议题提炼要点与异议，生成纪要草稿 | 补上 AI 听不出的意图与我方承诺 | 洽谈纪要与待办 |
| 商机更新 | 解析阶段、金额、预计成交日的变更项，列出待改字段 | 逐项确认后才执行写入 | 商机更新与跟进记录 |
| 履约跟踪 | 拉合同到期、回款与开票记录，按合同分组汇总 | 对外答复前复核金额口径 | 履约与回款清单 |
| 周报汇总 | 按人、按客户汇总当期过程数据，生成周报草稿 | 删掉不合口径的结论，补判断 | 周报与月报草稿 |
03 / 细化动作
六个动作，现在就能交出去
谈完就更新
把口头谈定的阶段、金额、预计成交日说一遍，确认后写入，当天的推进当天进系统。
洽谈纪要成稿
录音转写后按议题分段，标出客户异议与我方承诺，改两句就能发出去。
当场问合同与回款
按合同列出到期日、已回、已开、未结，答复前核对一遍金额。
定时日报周报
到点把当期过程数据整理成草稿，不用等周五下班再拼。
换人接手
接手同事的客户时，一次性把历史沟通与当前阶段读成一段话。
04 / 交付结果
交付给你的是这几样东西
客户上下文一页纸
主体、联系人、在谈商机、最近跟进，一屏读完。
洽谈纪要与待办
按议题分段，异议与承诺单独标出。
商机变更清单
待改字段逐条列出，确认一条写一条。
履约与回款清单
按合同分组，附到期日与未结金额。
日报与周报草稿
按固定时间生成，改成能发的版本即可。
05 / 输入清单
要准备什么，谁提供
| 要准备的东西 | 用在哪 | 谁提供 |
|---|---|---|
| CRM 里已有的客户、联系人、商机、合同与回款数据 | 客户上下文、履约清单与周报汇总 | 业务负责人确认可用范围 |
| 一线写跟进的习惯 | 决定上下文与纪要的完整度 | 销售团队 |
| 常用字段与业务模板 | 写入时的字段取值与可选项 | 销售运营 |
| 复核人名单 | 决定草稿由谁确认 | 部门主管 |
| 通话录音或转写 | 纪要的来源 | 电销坐席或电话机器人 |
06 / 人必须介入
这四个点，不替人做决定
客户表述与承诺
价格、账期、交付范围，AI 只整理，不表态。
商机阶段判断
阶段流转由人判断，系统不改写流转规则。
金额口径
合同与回款属强口径数据，对外答复前复核。
批量改动
一次改多条须逐条确认，不做一键覆盖。
07 / 试跑
五步，跑通一段再谈扩量
一次只上一个动作，跑通了再加第二个。
选一段
挑一个组、一类客户、一个动作，建议先做拜访前准备。
备样本
准备二十条左右的真实客户与跟进记录，脱敏后使用。
跑一轮
让 AI 产出草稿，销售按日常方式用一到两周。
对口径
用样本核对字段完整度、纪要与原始记录是否一致。
定范围
合格再加第二个动作，不合格先改口径再跑。
08 / 验收
验收看什么，不看什么
| 验收项 | 怎么量 | 底线 |
|---|---|---|
| 字段完整度 | 抽查建档字段是否填全、取值是否在系统可选项内 | 不出现系统里没有的选项 |
| 纪要一致性 | 抽十通通话，比对纪要与录音 | 关键承诺与异议不漏 |
| 待办触发 | 核对待办是否按规则生成、有无重复 | 每条待办都能追到来源记录 |
| 数据权限 | 换账号验证可见范围 | 与原系统权限一致 |
09 / 边界
哪些话我们不说满
不承诺提效比例。省下多少时间取决于原来的记录习惯和复核方式，只能自己跑一段看。
上下文的完整度取决于一线是否及时写跟进；跟进空白的客户，AI 给不出没有的东西。
跨部门、跨团队的客户可能因数据权限不可见，不在本次范围里。
报价单、合同的对外签署版本仍由人出，AI 只出草稿。
10 / 常见问题
决定之前，先问清楚
01销售不愿意用怎么办？
先从他们每天都要做、又最烦的那一件开始，不要新增录入动作。拜访前准备通常最容易接受：本来是出门前十分钟翻资料，现在一句话出来。
02会不会把数据写坏？
写入前列出待改字段，逐条确认后才执行；每条改动都能追到那次对话，可回查。批量改动同样需要逐条确认。
03要换 CRM 吗？
不换。在现有励销 CRM 上接一层，客户、商机、合同、回款仍是同一套数据，字段与权限继承原系统。
04通话录音从哪里来？
电销坐席与电话机器人的通话记录本身就在系统里，转写后进入纪要流程；没有录音的场景，先从跟进记录与聊天内容开始。
本页能力依据《励销 AICRM × AI 办公平台·篇二》销售助理部分整理；字段、权限与可写入范围以现有系统配置与书面方案为准。