AI 写的跟进记录，为什么还是要人确认
自动写跟进记录、自动出周报，听起来最该全自动。但厂商资料反复强调「草稿 + 人工确认 + 可溯源」。这不是保守，而是因为金额、阶段、口径与商务承诺，本来就不该由一段生成结果替人拍板。
阅读全文 ↗TOPIC / 数据权限
数据权限
CRM 连接器沿用原有功能、数据、字段三级权限，AI 只展示当前账号权限内的数据。跨部门、跨团队数据不会因接入 AI 平台或安装专家而放开。
用一句话查客户，中间到底发生了什么
「查一下这个客户在谈的商机」听起来很轻，背后却是一条有明确分工的链路：连接器按权限取数、平台理解意图、产出草稿、人来确认。把链路拆开，才知道该在哪些环节设检查点。
阅读全文 ↗CRM 专业版和 Agentic CRM，差别到底是什么
励销 CRM 专业版本身就是完整 CRM，客户查询、商机与报表在系统里一直都有。升级改变的不是 CRM 功能，而是 AI 办公平台侧：能不能用一句话把已有数据问出来、写回去。这条线不厘清，方案从第一步就会写偏。
阅读全文 ↗以上文章按主题归档，示例数据不对应具体客户项目。